Td ameritrade níveis de opções

Vá de opções de pensamento para opções de negociação.
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O preço da colocação aumenta à medida que o preço do estoque cai. Vender o preço para mais do que você pagou por isso.
O preço das ações é maior do que o preço de exercício. Mantenha o prémio recebido.
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Spreads, Straddles e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo do que as operações básicas de opções.
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Td ameritrade níveis de opções
Um dos aspectos mais negligenciados da negociação de opções é os níveis de aprovação das opções.
Quando você inicia as opções de negociação, não pode ir e executar qualquer troca desejada. As corretoras colocaram guardas seguros no lugar para protegê-lo de si mesmo.
Esses guardas seguros podem ser frustrantes se você é um comerciante de opções experientes que quer começar a negociar de imediato.
No entanto, esses guardas seguros funcionam conforme anunciado. Eles mantêm os novos comerciantes do seu portfólio porque eles clicaram em um botão errado. Não se preocupe, mesmo com trades experientes, clique no botão errado de vez em quando. Acontece.
Como você verá, nem todas as corretoras seguem as mesmas diretrizes para estabelecer níveis, e esses níveis de opções detalharão quais negociações você pode colocar.
A razão para os níveis de aprovação de opções.
Os níveis de opções estão disponíveis para você proteger sua conta. Eles também estão lá para proteger a corretora da opção. No final do dia, é a corretora que está na linha de dívidas pagas. Se uma corretora fica descuidada e permite que um comerciante enfrente uma grande dívida que não pode pagar, a dívida ainda precisa ser resolvida. É por isso que as corretoras possuem grandes departamentos de risco.
Uma corretora sempre sabe quanto de risco tem na mesa. Eles não deixarão um comerciante ruim com uma grande dívida quebrar seus negócios.
Algumas estratégias têm um risco muito limitado, tanto para o comerciante quanto para a corretora. Encontraremos essas estratégias em níveis mais baixos, mais fáceis de alcançar. Encontraremos as estratégias de risco mais avançadas e ilimitadas em níveis mais altos, mais difíceis de alcançar.
Quais são os níveis de negociação da opção.
Nem todas as corretoras classificam seus níveis de opções da mesma maneira. As corretoras, no entanto, seguem um sistema de classificação semelhante.
O nível 1 é reservado para estratégias de risco definidas. Embora existam muitas estratégias de risco definidas, o Nível 1 é geralmente para chamadas cobertas e colocações garantidas em dinheiro.
As chamadas abrangidas recebem o prazer de ter o título de estratégia de iniciantes.
Eles geralmente são muito fáceis de implementar, e o risco é tanto, definido e minimizado.
Uma chamada coberta é uma estratégia de opção que consiste em possuir ações do estoque subjacente e depois vender uma chamada sobre essas ações. Por cada 100 ações que você possui, você deseja vender 1 contrato de chamada. A razão pela qual esta é uma estratégia para iniciantes é porque você não pode perder dinheiro com suas opções.
Existem três cenários para chamadas cobertas.
Se o estoque subjacente sobe acima do seu preço de exercício, suas ações serão chamadas no final do prazo de validade. A desvantagem é que o subjacente aumenta até agora acima do seu preço de exercício que você perdeu o aumento no preço das ações.
Por exemplo, você possui 100 partes de The Option Prophet (sym: TOP) em US $ 45 e você vende um contrato de chamada na greve 50. Esta é uma chamada coberta. Se o TOP for negociado em US $ 51 no vencimento, sua opção de compra seria atribuída e você venderia suas 100 ações TOP em US $ 50. Isso é ótimo. Foi o que você queria que acontecesse. Você ganharia dinheiro com o aumento do subjacente mais o crédito pelo qual você vendeu a opção de compra.
No entanto, se o TOP for negociado em US $ 75 no vencimento, você ainda venderia suas ações por US $ 50. Você geraria o mesmo lucro que se a TOP fosse negociada em US $ 51. A desvantagem é que você perdeu o aumento no preço das ações.
Quando você troca chamadas cobertas, você precisa estar bem com ter suas ações chamadas no preço de exercício. Não entender e não estar bem com ter suas ações chamadas longe de você é como você perde dinheiro negociando chamadas cobertas.
Se o subjacente não passar para o preço de exercício por vencimento, sua chamada expiraria sem valor, permitindo que você colete o crédito total da sua opção. Você manterá suas ações, e você pode vender outra chamada coberta no cargo.
A outra desvantagem escondida é se o seu subjacente começa a se mover para baixo. Novamente, isso não afetará sua opção. Na verdade, você ainda irá coletar o prêmio completo para sua opção curta, como nos outros cenários.
A desvantagem acontece porque você está "preso" em sua posição. Se você tiver uma breve ligação aberta, não pode vender suas ações sem primeiro fechar a posição de chamada curta. Se você fechou as ações e deixou a opção curta aberta, você teria uma chamada nua. Mais do que provável, você ainda irá coletar um pequeno lucro de fechar sua opção de chamada.
Além das chamadas cobertas, você também pode negociar opções garantidas em dinheiro no Nível de opção 1. Uma opção segura em dinheiro é outra estratégia de opção onde é difícil perder dinheiro no comércio de opções.
Uma peça segura em dinheiro envolve a venda de uma opção de venda fora do dinheiro com o objetivo de ser atribuída na opção e comprar as ações subjacentes. Por cada contrato que você vende, você compraria 100 ações do subjacente se você for designado no vencimento.
O risco com colocações garantidas em dinheiro é ter a queda subjacente muito abaixo do seu preço de exercício. Quando você é atribuído as ações, eles estarão no preço de exercício.
Por exemplo, você vende uma opção de venda em TOP na greve 50, quando a TOP é negociada em US $ 55. TOP acaba caindo para US $ 35 por vencimento. Você ainda teria que comprar as ações em US $ 50, embora a TOP seja negociada em US $ 35.
Ao utilizar o seguro em dinheiro, você deve estar confortável segurando o subjacente e comprando as ações ao preço de exercício selecionado. Isso ajudará a eliminar o risco de queda subjacente.
Ambas as estratégias, chamadas cobertas e colocações garantidas em dinheiro são configuradas, então é difícil perder dinheiro na posição da opção. Nenhum deles exige margem, mas eles exigem uma carteira suficientemente grande para comprar as ações.
Quando você atualiza para o Nível de Opção 2, agora você está autorizado a comprar opções. As duas estratégias que estão disponíveis são chamadas longas e longas.
A razão pela qual estes são reservados para o Nível 2 é porque você pode perder dinheiro nas posições da opção. As chamadas longas e longas não requerem margem e normalmente são usadas para apostas direcionais. Se você acredita que o subjacente vai se mover mais alto, você compra uma chamada. Se você acha que o subjacente se moverá mais baixo, você adquire uma posição.
Ok, não é tão fácil.
Quando você começa a trocar opções longas, você começará a entrar nas partes mais intrincadas das opções. Você precisará entender como o tempo de decaimento dói as opções e como a volatilidade pode ajudar as opções.
As opções, pela sua natureza, são muito mais baratas do que a compra de estoque. Pense em alavancagem. Este é um grande bônus, especialmente para carteiras menores, porque agora você pode fazer mais com menos.
O problema está fazendo muito mais. As opções permitem superar o seu portfólio, e se você está errado sobre sua previsão, você pode perder rapidamente. Com estoque, se você está errado, você pode continuar a manter sua posição até que, espero, ele volte ao lucro. Infelizmente, as opções não têm esse luxo. As opções possuem uma vida útil definida, de modo que as perdas podem se somar rapidamente se você não for cuidadoso.
Quando você muda para o Nível de Opção 3, a diversão começa. Agora você tem a capacidade de trocar spreads.
Spreads abre todo um mundo de estratégias de opções possíveis: spreads de chamadas de touro, spreads de urso, spreads de touro, spreads de chamadas de urso, condors de ferro e butterflys, são apenas algumas das estratégias agora à sua disposição.
Então, se os spreads são tão ótimos, por que as corretoras os mantêm escondidos atrás do Nível de Opção 3?
Resposta simples. margem.
Quando você se muda para esse nível, você deve ter uma conta com margem. A margem, conforme declarado pela Investopedia, é: "Comprar na margem está emprestando dinheiro de um corretor para comprar ações. Você pode pensar nisso como um empréstimo de sua corretora. A negociação de margem permite que você compre mais ações do que você poderia normalmente. Para negociar na margem, você precisa de uma conta de margem. Isso é diferente de uma conta de caixa regular, na qual você troca usando o dinheiro na conta. Um investimento inicial de pelo menos US $ 2.000 é necessário para uma conta de margem, embora algumas corretoras exijam mais ".
Margem, se usada de forma descuidada, permite que você perca mais dinheiro do que o que sua conta pode pagar. Agora, antes de jurar completamente a margem, saiba que, com o Nível de Opção 3, todas as estratégias são um risco definido. Você não pode perder mais do que o que está em sua conta.
Spreads exigirá muito mais trabalho e educação para as pernas para poder dominar. Há muitas partes móveis ao negociar estratégias de várias pernas (estratégias que envolvem comprar ou vender mais de uma opção por vez).
Mesmo que sejam difíceis e na margem, as estratégias de propagação não devem ser ignoradas. Estas são algumas estratégias poderosas disponibilizadas para você. É uma boa idéia aprender a utilizá-los na sua negociação.
O Nível de Opção 4 é normalmente o nível mais alto que você pode obter. Às vezes, as corretoras quebrarão as duas estratégias aqui em Nível de Opção 4 e Nível de Opção 5.
As estratégias que estão trancadas atrás dessa porta são estratégias de margem com risco indefinido, chamadas curtas e colocações curtas.
Ambas as estratégias permitem que você perca mais do que o que está no seu portfólio, então eles só devem ser tentados por um comerciante de opções experiente. Estas são ótimas estratégias quando utilizadas com cuidado, então não devem ser evitadas, apenas tratadas com cuidado.
Com chamadas curtas e peças curtas também vem estrangulamentos curtos e estradas curtas. Estas podem ser ótimas estratégias neutras usadas para lucrar quando o subjacente está em um alcance apertado.
Às vezes, as chamadas curtas serão movidas para o próximo nível, Nível de Opção 5. As chamadas curtas representam mais riscos do que as colocações curtas. Teoricamente, um subjacente só pode cair para zero-dólares, o que significa que o risco é limitado. As chamadas, por outro lado, podem escalar infinitamente. Os estoques são mais propensos a correr mais alto e a fazê-lo de forma inesperada. Uma compra anunciada durante a noite, ou um novo CEO assumindo o controle de uma empresa, pode desencadear uma corrida extraordinária no estoque.
Joe Campbell aprendeu da maneira mais difícil o que acontece quando você abre uma empresa farmacêutica durante a noite. Ele era apenas o estoque curto e não as chamadas, mas o efeito era o mesmo.
Como obter acesso às opções de comércio.
Todas as corretoras têm um formulário a preencher, geralmente separado do momento em que você abre sua conta, para começar as opções de negociação. Este objetivo deste formulário é que a corretora conheça mais sobre você e sua experiência com opções. Normalmente, eles vão fazer você perguntando sobre sua liquidez líquida, patrimônio líquido, afiliações para empresas e insider trading, e objetivos de investimento e negociação. Eles também querem saber sobre sua experiência com opções e negociação em geral. Aqui está a Aplicação de Opções da TD Ameritrade.
Uma corretora usará essas informações, além das informações da sua conta, para atribuir-lhe um nível de negociação de opção. Agora, pode ser tentador mentir em sua aplicação. Claro, é fácil de fazer.
Não recomendamos seguir esse caminho. A experiência de mais de 5 anos em seu aplicativo não garante o maior nível de negociação de opções. Se você não tiver o mínimo de US $ 2.000 em sua carteira, você não poderá negociar sob margem. Lembre-se, esses níveis estão aqui para garantir que você não explodir seu portfólio.
O que você deve fazer se você for colocado no Nível de Opção 1, mas não quiser trocar chamadas cobertas e colocações seguras em dinheiro?
Não se preocupe, você não está sozinho. Chamadas cobertas e colocações garantidas em dinheiro são ótimas estratégias iniciantes, mas não são para todos. Primeiro, você precisa de dinheiro suficiente na sua conta para comprar 100 ações do estoque no qual deseja trocar opções. Nem todos os comerciantes têm esse tipo de dinheiro com o qual começar. Mesmo com capital suficiente, talvez você não queira trocar essas estratégias.
O que estás a fazer?
Aprender. Se você não entrou no nível de opção desejado, você precisa passar algum tempo aprendendo sobre opções. Há muitos cursos de opções on-line que fornecem um certificado após a conclusão. Esses certificados são ótimos para ter e enviar com seu aplicativo quando você se inscrever para atualizar seu Nível de opção.
Conclusão.
As corretoras criaram níveis de opção para ajudar a proteger você e a si mesmos. Os níveis de opção 1 e 2 são reservados para contas não acumuláveis. Estas são estratégias básicas, mas ainda úteis, como chamadas cobertas, colocações garantidas em dinheiro, chamadas longas e longas.
Quando você é atualizado para os Níveis de Opção 3 e 4, agora você está negociando na margem e se movendo para as estratégias de opções mais avançadas. Margem permite que você empreste dinheiro de sua corretora para trocas comerciais e opções desnudas. A maioria das estratégias de sua opção vai cair nessas duas categorias, de modo que o Nível de Opção 3 é uma prioridade para a maioria dos comerciantes.
Se você não conseguir o nível que deseja originalmente, continue aprendendo e construindo seu portfólio. Você pode reaplicar sempre que quiser, e se você mostrar sua corretora que está pronto para subir, eles geralmente irão lhe conceder um novo nível.
Qual nível de opção você normalmente troca? Deixe-nos saber nos comentários.
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Tipos de conta: margem individual (parte 2 de 4)
2 de fevereiro de 2018.
Tem dúvidas sobre o tipo de conta de corretagem a ser aberta?
Você está com sorte. Temos uma série inteira falando sobre as diferenças entre cada tipo de conta que poderia ajudá-lo a decidir qual é o melhor para você.
Nesta seção, vamos passar por conta de margem.
Conta individual: Dinheiro Conta individual: Margem Conta individual: Conta IRA da Margem de Carteira.
O que é uma conta de margem?
Uma conta de margem dá-lhe muito mais flexibilidade nas estratégias de comércio do que uma conta de caixa. Oficialmente, é um tipo de conta de corretagem individual que lhe permite emprestar dinheiro da corretora usando dinheiro e ações como garantia para negociações. Mas isso não significa que você precise pedir dinheiro emprestado se você tiver uma conta de margem. O benefício real é que algumas negociações de opções, como a venda de spreads de opções que não são permitidos em uma conta de caixa, são permitidas em uma conta de margem. Além disso, a margem necessária para um determinado comércio de opções pode ser muito menor em uma conta de margem.
Por exemplo:
Em uma conta de caixa, vender uma peça curta com um preço de exercício de US $ 20,00 exige US $ 2.000,00 na redução de energia de compra. Em uma conta de margem, vender uma peça curta com um preço de exercício de US $ 20,00 exige cerca de US $ 400,00 na redução de energia de compra.
Além disso, o financiamento mínimo para abrir uma conta de margem através da massa é de US $ 3.000,00.
O que é o poder de compra?
O poder de compra é a quantidade atual de capital que você possui em sua conta para usar para fazer negócios. Em uma conta de margem, seu poder de compra pode ser maior do que o valor da caixa na conta se houver estoque que possa ser usado como garantia. Só porque você está usando o estoque como garantia contra um comércio não significa necessariamente que você está emprestando dinheiro. Somente quando o saldo de caixa da conta é negativo, você está emprestando dinheiro. Se você usa o estoque como garantia para vender uma chamada vertical, por exemplo, seu saldo de caixa sobe.
A redução de energia de compra (BPR) é a quantia de dinheiro inicialmente necessária para entrar em um comércio de abertura. À medida que fazemos negócios, o poder de compra da nossa conta diminuirá com a redução de energia de compra exigida por cada comércio. É importante lembrar que a quantidade de poder de compra exigido por uma troca pode mudar com os movimentos do mercado. Um comércio que inicialmente usa US $ 400,00 em poder de compra pode exigir mais energia de compra devido a mudanças adversas no preço das ações. Se não mantivermos um poder de compra positivo, nossa conta pode estar sujeita a uma chamada de margem.
Para obter mais informações sobre como o poder de compra é calculado para diferentes estratégias e contas, confira "Mike e seu White Board - Margin Account" e a publicação do blog anterior "O que é poder de compra?"
Conta de Margem Individual - Níveis de Aprovação de Opção.
Em "tipos de conta: caixa individual" (encontrado aqui), analisamos os níveis de aprovação das opções de Nível 1 e Nível 2 que estão disponíveis para uma conta de caixa. Uma conta com aprovação de nível 2 pode negociar chamadas cobertas, colocações garantidas em dinheiro e opções de compra.
Em uma conta de margem, você pode solicitar níveis de aprovação de opções mais altas que lhe dê acesso a mais estratégias de negociação de opções, incluindo compra e venda de spreads e venda de opções desnudas / descobertas.
Nível 2 - Margem Padrão.
Criar Spreads Opções de compra Escrever cobertos colocar Escrever chamadas cobertas Escrever conjuntos protegidos em dinheiro.
Nível 3 - Avançado.
Escrever opções descobertas Criar spreads Opções de compra Escrever chamadas cobertas Escrever chamadas cobertas.
Os spreads são uma estratégia de risco definida, como spreads verticais ou condores de ferro. O risco é definido porque compramos uma opção que limita nosso risco nessa direção. Para mais informações sobre spreads, vá aqui.
As opções descobertas são uma estratégia de risco indefinida em que vendemos uma chamada nua ou uma colocação nua. As chamadas nuas têm risco ilimitado para o lado oposto e as peças nuas têm risco indefinido para a desvantagem. As opções de negociação descobertas são diferentes das colocações seguras em dinheiro, porque a redução do poder de compra é calculada de forma diferente e inclui a venda de opções de chamadas nulas. A negociação de opções descobertas em uma conta de corretagem pode exigir um saldo mínimo da conta de US $ 5.000.
Aprovação de opção.
Se você não se qualificar para a camada de aprovação de opção que você deseja inicialmente, o envio do certificado de intermediário de educação de opções de massa (obtido depois de completar o doughjo com todas as pontuações de teste acima de 75%) pode ajudar a mover sua conta até o próximo nível de aprovação.
No próximo post da série, iremos sobre contas IRA.
As opções de negociação com massa precisam ter uma conta de corretagem.
Recapitulação da conta de margem individual.
As contas de margem permitem trocar mais estratégias de opções. A redução de energia de compra é a quantidade inicial de capital necessária para colocar uma negociação. As contas de margem permitem que você use menos poder de compra ao colocar certas operações de opção. São necessárias contas de margem para solicitar os níveis de aprovação de opção "Nível 2 - Margem Padrão" e "Nível 3 - Avançado".
Se você tiver dúvidas sobre a abertura de uma conta de corretagem, envie-nos um e-mail para suporte @ massa ou deixe um comentário abaixo. E para a terceira parte desta série, vá aqui!
Olhando para a estrutura do prazo de volatilidade para oportunidades de comércio, coloque os spreads do calendário.
Trump pode ser presidente, mas a liquidez ainda é rei.
Esmague a fita métrica metafórica, porque Ryan e Beef estão prestes a medir algum risco.

TD Ameritrade Review.
A TD Ameritrade cobra mais do que seus concorrentes, mas oferece plataformas fantásticas, pesquisas, aplicativos móveis, educação e atendimento ao cliente. A experiência total torna o TD Ameritrade nosso corretor # 1 para 2017.
Por Blain Reinkensmeyer / 21 de fevereiro de 2017 / Atualizado: 8 de janeiro de 2018.
Secções de revisão:
A TD Ameritrade, uma corretora online (símbolo "AMTD"), oferece serviços superiores a 11 milhões de contas de clientes e processa mais de 650 mil transações por dia. A TD Ameritrade cobra mais do que outros corretores, US $ 6,95 para negociação de ações e US $ 6,95 + $ 0,75 por contrato para negociação de opções, mas oferece uma oferta excepcional em geral.
No processo de busca de um intermediário bem-arredondado, encontrar a mistura certa não é uma tarefa fácil. Os custos comerciais, as plataformas comerciais, as ferramentas, a pesquisa e o serviço ao cliente são importantes para os investidores.
Depois de usar uma conta TD Ameritrade, você não pode deixar de amar a experiência geral. O corretor cobra US $ 6,95 por comércio, quase o dobro do de alguns corretores de desconto mais baratos. No entanto, o valor e qualidade entregue é tão superior que justifica facilmente o preço mais alto.
Comissões e taxas.
Ao ter acesso a suporte ao cliente 24 horas, 7 dias por semana, plataformas de comércio avançado, pesquisa ampla, citações em tempo real no site e muito mais é excelente; infelizmente, é caro. A TD Ameritrade cobra uma taxa fixa de US $ 6,95 por comércio, com opções que custam US $ 6,95, mais $ 0,75 por contrato.
Em comparação com outros corretores de serviço completo, a TD Ameritrade está a par com a ETRADE, mas é mais cara do que o resto, incluindo Charles Schwab, Fidelity e Scottrade. Na verdade, considerando os custos de margem, a TD Ameritrade é o corretor mais caro dos 16 incluídos na nossa Revisão de 2017.
Um ponto brilhante é que a TD Ameritrade oferece 101 ETF sem comissão (o Charles Schwab oferece o máximo, com 229). A única advertência é que, com a TD Ameritrade, qualquer ETF sem comissão que seja vendido no prazo de 30 dias após a compra está sujeita a uma taxa de negociação de curto prazo de US $ 13,90.
ACTUALIZAÇÃO 03/06/17 - A TD Ameritrade reduziu suas comissões de capital. Os negócios de ações, incluindo ações e ETFs, foram baixados para US $ 6,95 por negociação (anteriormente US $ 9,99). Uma vez que essas novas taxas foram anunciadas após a publicação da Revista 2017, elas não são incorporadas na classificação de estrelas da TD Ameritrade para esta categoria.
Serviço ao cliente.
Se ter acesso ao atendimento ao cliente 24/7 por telefone e e-mail é importante para você, então o TD Ameritrade você cobriu. O corretor publicou resultados fantásticos por telefone e e-mail durante o teste para nossa Revisão de 2017, terminando os números 1 e nº 3, respectivamente.
No que diz respeito ao suporte, a linha de fundo é a de um corretor de serviço completo, espera-se um ótimo serviço ao cliente e a TD Ameritrade entrega, independentemente da avenida de comunicação.
Durante nossos testes de telefone, nosso tempo médio de espera foi inferior a dois minutos. Os representantes foram muito bem treinados. Todas as chamadas de teste que fizemos para a TD Ameritrade, independentemente do dia ou da hora, foram respondidas por um agente de atendimento ao cliente que se identificou, proporcionou uma apresentação agradável e sempre nos deixou uma nota de encerramento quente (por exemplo, "Tenha um ótimo dia"). Todas as nossas perguntas sempre foram respondidas, então não foi surpreendente que a TD Ameritrade acabasse com o número 1 para atendimento ao cliente por 16 corretores.
O teste de email também foi uma ótima experiência. Todos os nossos e-mails foram devolvidos dentro de 12 horas, em média. Na verdade, em um teste, a TD Ameritrade respondeu ao nosso inquérito de suporte multi-perguntas em um rápido 11 minutos. Os agentes de atendimento ao cliente estavam claramente bem treinados, pois os modelos de e-mail eram consistentes e completos. De todos os nossos oito testes de e-mail, dois resultaram em uma "boa" pontuação geral, com o restante sendo "excelente". O TD Ameritrade terminou em terceiro lugar por e-mail.
O suporte ao bate-papo ao vivo também é oferecido, mas apenas para clientes que buscam suporte à plataforma enquanto usam thinkorswim, ou para potenciais clientes que navegam pelo site o suficiente para desencadear um pop-up de bate-papo ao vivo. Sabendo como a web está evoluindo e como os milênios preferem se comunicar, gostaria que a TD Ameritrade ofereça suporte ao bate-papo ao vivo para todos os clientes e potenciais clientes. TD Ameritrade terminou em terceiro lugar para bate-papo ao vivo.
No que diz respeito ao suporte, a linha de fundo é a de um corretor de serviço completo, espera-se um ótimo serviço ao cliente e a TD Ameritrade entrega, independentemente da avenida de comunicação. TD Ameritrade terminou primeiro em geral para atendimento ao cliente em nossa revisão de 2017.
Como seus maiores concorrentes, Fidelity, Charles Schwab e ETRADE, a TD Ameritrade tem uma oferta de pesquisa substancial.
Quando peguei uma cotação para a Apple (AAPL), encontrei uma distribuição limpa de dados relevantes, incluindo sete diferentes relatórios de pesquisa de terceiros para escolher e ler, que é o terceiro maior número da indústria (Fidelity oferece 12). O provedor de relatório de pesquisa em destaque é ResearchTeam, que combina cinco provedores de pesquisa em um.
Fornecer aos clientes uma pesquisa de qualidade é um desafio extremamente competitivo. De todas as funcionalidades fornecidas no site, achei que a TD Ameritrade tinha duas funções excelentes: a guia Social Signals e a guia Peer Comparison. Powered by LikeFolio, Social Signals exibe tanto um feed de transmissão em tempo real de tweets selecionados por marca filtrada algoritonicamente - o que eu achei muito melhor do que ver uma lista de tweets StockTwits recentes - e um gráfico de resumo das marcas mais twittadas. Naturalmente, o Social Signals é melhor usado para marcas focadas no consumidor como Apple (AAPL) ou Nike (NKE). Em thinkorswim (coberto mais abaixo), os dados podem ser traçados para uma análise mais profunda.
Na guia Comparação entre pares, os investidores encontram um gráfico personalizado e limpo que mostra o desempenho do estoque em relação aos seus concorrentes mais próximos seguido de uma tabela de comparação de métricas relevantes. Os competidores incluídos também podem ser exibidos ou ocultos. As comparações de pares limpas não são fáceis de fazer, que é onde TD Ameritrade se destaca. As métricas incluídas na tabela são relevantes e podadas para o mais importante. Os dados de sinais sociais também estão ligados; no entanto, eu achei que esses dados não apareceram cada vez que eu carregava a página e faltava dados para certos títulos. Os dados foram marcados como "Novos" durante o meu teste, então eu imagino que os dados serão elaborados a tempo.
Sinais sociais e comparações entre pares, eu também gostei da funcionalidade de gráficos no local. Com 34 indicadores técnicos diferentes (volume, MACD, RSI, etc.) e gráficos grandes fáceis de ler, a experiência é tão limpa quanto você encontrará em qualquer lugar. Eu poderia até aparecer o gráfico em sua própria janela para expandi-lo em meu monitor de 24 polegadas. A única desvantagem da experiência é a falta de flexibilidade panorâmica no gráfico em si. O gráfico é conduzido pelo provedor SunGard, e minha recomendação ao TD Ameritrade seria verificar ChartIQ em vez disso.
Pelo preço pago dos clientes por comércio, é de se esperar uma excelente pesquisa. Quando todas as 51 variáveis ​​para Pesquisa são consideradas, TD Ameritrade não possui apenas dois recursos: exibindo o número total de participações para ETFs e um gráfico de alocação de país para fundos mútuos. Impressionante, para dizer o mínimo. TD Ameritrade terminou em terceiro lugar atrás da Fidelity e Charles Schwab para pesquisa em 2017.
Fácil de usar.
Fazer a pesquisa uma experiência perfeita é apenas uma parte dos esforços da TD Ameritrade para tornar seu site fácil de usar. A barra de citação do site transmite citações em tempo real - funcionalidade que Charles Schwab, ETRADE e Fidelity não oferecem - e inclui o SnapTicket, uma extensão de comércio rápido que permite que as ordens de estoque e de opções sejam colocadas a partir de qualquer página no site.
O TD Ameritrade também oferece uma barra lateral totalmente customizável, o My Dock, que permite aos clientes exibir até 13 módulos diferentes. Os módulos podem ser reconduzidos ou colocados em colunas separadas, permitindo que clientes com monitores de tela ampla maximizem seu fluxo de trabalho. Embora limpo e fácil de usar, encontrei-me deixando a barra lateral colapsada e escondida. Apesar de ter um monitor de 24 polegadas capaz de maximizar a experiência, achei que fosse uma distração.
Eu tive que cavar fundo para encontrar falhas na experiência do cliente da TD Ameritrade.
Eu tive que cavar fundo para encontrar falhas na experiência do cliente da TD Ameritrade. Após muitas horas de testes e comparações, encontrei dois itens decepcionantes que se destacaram: a experiência da Minha Conta e a adição de contas adicionais. A página padrão da Minha Conta é rica em dados, mas mal configurada e achei que era uma plataforma de lançamento pobre no meu fluxo de trabalho usual. Habilitar o Meu Dock na barra lateral fez pouco para corrigir a experiência do usuário. Charles Schwab Trade Source e a nova experiência de Contas totalmente responsivas da Fidelity são ambas superiores; Eu sei que o TD Ameritrade pode fazer melhor.
Para gerenciar várias contas, descobri que cada nova conta que criei exigia um nome de usuário e uma senha completamente novos. Uma vez estabelecido e logado, eu poderia então vincular a nova conta à minha ID principal de usuário. Esta é uma diferença sutil de outros corretores onde você pode simplesmente criar e adicionar uma nova conta de corretagem para sua mesma ID sem problemas. Menor? Sim. No entanto, para clientes com várias contas, pode ser uma experiência confusa na primeira vez.
Pickiness de lado, as plataformas da TD Ameritrade (discutidas em seguida) têm comerciantes casuais e ativos cobertos e a mesma abordagem de duas vertentes é aplicada ao celular, onde dois aplicativos separados são oferecidos. Sem dúvida, o TD Ameritrade brilha na categoria Facilidade de uso.
Plataformas e Ferramentas.
Embora existam muitos recursos atraentes no TD Ameritrade, as duas plataformas do corretor são pão e manteiga. A plataforma principal, thinkorswim, costumava ser um corretor independente até a TD Ameritrade adquiri-lo em 2009.
O Thinkorswim é projetado para comerciantes avançados que desejam total flexibilidade e profundidade. Além disso, ele pode ser usado por qualquer cliente sem mínimos ou critérios de comércio específicos necessários para acesso. Esta é uma vantagem importante sobre o Fidelity Active Trader Pro e o ETRADE Pro, que exigem mínimos para acesso.
Executado como uma aplicação de desktop, o thinkorswim é tão avançado que é concorrido apenas pela TradeStation. Alguns cliques do mouse terão dezenas de gráficos que transmitem dados em tempo real, e mesmo o comerciante mais pickiest ficará satisfeito com os mais de 300 estudos técnicos disponíveis para cada gráfico (o mais alto da indústria), sem mencionar que cada estudo pode ser personalizado depois disso.
Usando o thinkScript, a linguagem de codificação proprietária do thinkorswim, os comerciantes podem até criar seus próprios indicadores. Isso é muito parecido com o EasyLanguage da TradeStation, que é o único outro corretor que oferece essa funcionalidade.
É uma gama deslumbrante de escolhas que irão definir sua mente girando - de uma maneira boa.
O pensador da TD Ameritrade é também o lar de inúmeras ferramentas avançadas. Quer seja o perfil da empresa, a análise de resultados avançados, o planejamento de dados FRED, o reconhecimento de sentimentos sociais, o backtesting e a repetição de mercados históricos, marque tick, assista calendários econômicos e corporativos, crie e realize varreduras de estoque em tempo real, compartilhe gráficos e layouts de espaço de trabalho ou execute Análise de opções avançadas, o buraco do coelho vai tão longe quanto a imaginação de qualquer comerciante os levará. É uma gama deslumbrante de escolhas que irão definir sua mente girando - de uma maneira boa.
Concentrando-se nas duas inovações mais recentes, adicionando dados econômicos da Reserva Federal (FRED) e a nova ferramenta de análise de ganhos, os investidores podem começar a apreciar o concentrador cerebral infinito estacionado no escritório de pensadores de Chicago. Começando com a FRED, uma base de dados do governo dos EUA acessível ao público de mais de 400 mil pontos de dados econômicos; Pensar PIB, CPI, taxas de tesouraria, renda mediana do domicílio, etc. Os dados FRED são usados ​​por investidores institucionais, hedge funds e outras operações comerciais sofisticadas. Em sua busca interminável para nivelar o campo de jogo, a equipe do thinkorswim decidiu baixar todos os dados, processá-lo, criar uma interface personalizada para graficá-lo e trazê-lo para todos os clientes TD Ameritrade gratuitamente.
Não se engane, o que o thinkswim conseguiu é verdadeiramente soprando. A única maneira de ver esses dados tão perfeitamente quanto o thinkorswim é pagar por um terminal da Bloomberg.
Não se engane, o que o thinkswim conseguiu é verdadeiramente soprando. A única maneira de ver esses dados tão perfeitamente quanto o thinkorswim é pagar por um terminal da Bloomberg. Uma vez que um conjunto de dados é carregado, ele pode ser modificado e personalizado, de qualquer maneira que o usuário deseje. Para investidores sofisticados, os dados de FRED são extremamente úteis na avaliação da saúde geral do mercado ou de setores específicos, razão pela qual as instituições pagam para acessá-lo através da Bloomberg. Graças a thinkorswim, agora qualquer cliente da TD Ameritrade pode realizar a mesma análise.
Juntamente com a análise de FRED, thinkorswim também lançou sua nova ferramenta para realizar análises de ganhos. Na minha carreira comercial, analisei milhares de lançamentos de ganhos. Dirigindo-se a um evento de ganhos, a parte mais difícil e mais demorada é investigar a ação histórica de preços e a volatilidade em torno de eventos anteriores, entendendo como os ganhos foram estimados nos olhos de Wall Street, depois avaliando o significado de qualquer batida ou falta. A análise de ganhos com thinkorswim faz tudo isso em uma interface limpa.
Começando com a linha superior, os cinco dias de ação de preço são plotados antes e depois de cada lançamento de ganhos. Em seguida, a volatilidade é plotada ao longo do mesmo período, seguida de uma estratagema At The Money (ATM) (dados extremamente perspicazes para comerciantes de opções que procuram padrões e outliers em comportamento de mercado de opções). Finalmente, usando dados de analistas de Wall Street e ratings de estimativa de multidões de Estimize, as estimativas de EPS ao lado dos resultados reais são claramente planejadas, proporcionando uma maneira eficiente de avaliar os resultados da empresa. Toda a experiência em conjunto traz clareza com muito menos ruído. É Magica.
Ambos os dados FRED e a nova experiência de análise de ganhos lançada em 2018 são dois exemplos de muitos onde TD Ameritrade continua a inovar e empurrar o envelope do que está disponível para os comerciantes.
Ambos os dados FRED e a nova experiência de análise de ganhos lançada em 2018 são dois exemplos de muitos onde TD Ameritrade continua a inovar e empurrar o envelope do que está disponível para os comerciantes. Para comerciantes casuais e ativos, a análise de resultados com thinkorswim é verdadeiramente uma obra de arte e a melhor ferramenta de novos comerciantes de 2017 em meus livros.
Uma das minhas queixas com thinkorswim em 2018 e 2018 foi a confiabilidade da plataforma durante mercados voláteis. Em dias de negociação altamente voláteis e ativos, quando houvesse um grande afluxo de clientes que usassem o sistema, thinkswim ficaria visivelmente - às vezes por longos períodos. As dores crescentes não são divertidas, e enquanto demorava mais do que os clientes esperavam, pensadores se dirigiam a todos. Hoje, graças ao thinkinswim reskin em 2018, ao lado de uma série de atualizações de infra-estrutura em 2018 e 2018, os thinkorswim hums, sem nenhum problema. Em 2017, os comerciantes ativos devem estar confiantes confiando em thinkorswim para fornecer uma experiência perfeita, independentemente do ambiente de mercado.
Os pensadores da plataforma deixaram de lado, a TD Ameritrade também possui uma plataforma baseada na web, o Trade Architect, que é projetado pensando em investidores mais casuais. As ferramentas e a funcionalidade são propositadamente mantidas simples, e o design é limpo com flare visual. Tudo funcionou perfeitamente no meu navegador Chrome, sem erros, e rapidamente me tornei um fã das citações em tempo real de transmissão em tempo real.
De testar todos os corretores, a funcionalidade da lista de exibição de transmissão que o Trade Architect oferece é minha preferida. Não é apenas o excelente layout, mas também a flexibilidade, facilidade de uso e profundidade de dados disponíveis. O layout é completamente personalizável, e é ótimo ter acesso a dados visuais, como tendências de cotações, tendências comerciais, intervalo de 52 semanas e um medidor de força.
A linha inferior é simples: quando se trata de Plataformas e Ferramentas em 2017, pelo sexto ano consecutivo, o TD Ameritrade está no topo.
Negociação móvel.
Com o comércio móvel, a TD Ameritrade assumiu uma abordagem diferente, não oferecendo um, mas dois aplicativos para smartphones: TD Ameritrade Mobile e TD Ameritrade Mobile Trader. O TD Ameritrade Mobile é projetado para investidores novos e casuais, enquanto o TD Ameritrade Mobile Trader foi projetado para o comerciante ativo com fome funcional.
Ter dois aplicativos separados tem seus prós e contras visíveis.
Ter dois aplicativos separados tem seus prós e contras visíveis. Do lado dos profissionais, os aplicativos podem aprimorar seus usuários-alvo individuais e fornecer uma experiência específica. Do lado dos contras, é fácil confundir os dois aplicativos inicialmente e não saber qual é o ideal para você. Além disso, algumas das funcionalidades que são construídas para um realmente podem ser benéficas, por exemplo, por meio de alertas de preços básicos, por isso pode ser complicado às vezes encontrar a casa certa como cliente.
Olhando para a funcionalidade específica, TD Ameritrade Mobile Trader é "onde a magia acontece", por assim dizer. Gráficos avançados, com um assustador 328 estudos técnicos diferentes, estão disponíveis ao lado de uma série completa de opções de pedidos. Uma interface extremamente suave para negócios de ações avançadas, bem como uma experiência perfeita para negociações de opções complexas, são recursos convincentes. Na minha opinião, essa combinação é a melhor da indústria.
Em 2018, a TD Ameritrade lançou suporte de bate-papo no aplicativo e conexão de desktop móvel, tanto para o aplicativo Mobile Trader. O suporte ao bate-papo no aplicativo permite aos usuários usar seus dispositivos móveis e conversar com um agente de atendimento ao cliente para obter ajuda ao vivo, que inclui o compartilhamento de tela. A ligação permite que os usuários liguem a plataforma de desktop thinkorswim ao aplicativo Mobile Trader. Clique na guia de cotações, selecione uma cor ao lado da barra de pesquisa que corresponda a um gráfico ou similar em thinkorswim, então, puxe todas as citações, e thinkorswim seguirá a suite.
Em 2018, as atualizações foram abrangentes. Com o TD Ameritrade Mobile, os destaques incluíram o login do Touch ID ao lado das posições personalizadas e das visualizações da lista de vigilância e da adição da análise de Sinais Sociais. Um aplicativo do Windows 10 também foi lançado. Para o Mobile Trader, o acesso a ordens guardadas foi adicionado com uma ligação mais profunda à área de trabalho thinkorswim.
Seria ótimo ver rastreios e alertas avançados adicionados ao comerciante móvel da TD Ameritrade em 2017. No TD Ameritrade Mobile, também seria bom poder traçar o desempenho do portfólio em relação ao mercado global e poder definir alertas de preços básicos.
Quando todas as 52 variáveis ​​são tidas em conta para a categoria Mobile Trading, a TD Ameritrade acabou com 95% dos pontos possíveis em nossa revisão de 2017, eliminando o líder da indústria de longa data E * TRADE e assumindo o primeiro lugar no geral.
Quando todas as 52 variáveis ​​são tidas em conta para a categoria Mobile Trading, a TD Ameritrade acabou com 95% dos pontos possíveis em nossa revisão de 2017, eliminando o líder da indústria de longa data E * TRADE e assumindo o primeiro lugar no geral.
Outras notas.
Em relação à oferta educacional da TD Ameritrade, a empresa foi novamente o único corretor da categoria na nossa Revisão de 2017 e recebeu uma classificação perfeita de cinco estrelas. Mais de 200 vídeos estão disponíveis, incluindo seminários e artigos de educação sem fim através da revista ThinkMoney e The Ticker Tape. O conteúdo é organizado em cursos com questionários e a chance de ganhar pontos ao lado de emblemas para incentivar a aprendizagem.
TD Ameritrade também estende a educação para faculdades em todo os Estados Unidos com seu desafio anual de pensadores. Outubro de 2018 foi o terceiro desafio, em que competiram 726 equipas em 49 estados.
Finalmente, ainda mais importante, a TD Ameritrade entrou no espaço robo advisor em 2018 com o lançamento da TD Ameritrade Essential Portfolios. Leia nossa análise completa das carteiras essenciais da TD Ameritrade.
Pensamentos finais.
O TD Ameritrade é uma daquelas empresas que apenas conseguem. Eles entendem seus clientes e o valor de uma experiência de usuário de alta qualidade, e eles sabem o que é preciso para se manter à frente da concorrência.
Qualquer investidor, novo ou experiente, encontrará o TD Ameritrade um ótimo ajuste para suas necessidades. A principal queixa com o corretor é o custo, mas o que você paga é o que você obtém, e a qualidade entregue pela TD Ameritrade é, sem dúvida, vale a pena extra alguns dólares por comércio.
Para investimentos e negociações on-line em 2017, a TD Ameritrade classifica # 1 no geral.
Metodologia.
Para a nossa avaliação de estoque em 2017 avaliamos, avaliamos e classificamos dezesseis corretores on-line diferentes ao longo de um período de seis meses. No total, realizamos 349 testes de atendimento ao cliente, reunimos 5.277 pontos de dados e produzimos mais de 40 mil palavras de pesquisa. Como nós testamos.